＜Disc-1＞
1. The Drumming 　《新曲》作詞・作曲：宮沢和史
2. SPIRITEK 　作詞：高橋佐代子、Danny Browne / 作曲：宮沢和史
3. シェゴウ・アレグリア！ 〜歓喜のサンバ〜 作詞・作曲：宮沢和史
4. DISCOTIQUE 　作詞・作曲：宮沢和史
5. É TUDO TÃO MENOR 　作詞：Lenine / 作曲：宮沢和史
6. Primeira Saudade　 《新曲》作詞：宮沢和史 / 作曲：Fernando Moura
7. 世界でいちばん美しい島 〜ウチナーグチver.〜《新曲》】作詞・作曲：宮沢和史 / 沖縄口訳詞：上原直彦
8. あの海へ帰りたい 　作詞・作曲：宮沢和史
9. Perfect Love 　作詞・作曲：宮沢和史
10.抜殻 　作詞・作曲：宮沢和史

＜Disc-2＞
1. WONDERFUL WORLD 作詞・作曲：宮沢和史
2. ちむぐり唄者　《新録》 作詞：平安隆 / 作曲：宮沢和史
3. シンカヌチャー 　作詞：宮沢和史、我如古より子、平田大一 / 作曲：宮沢和史
4. さがり花 　《新録》】作詞・作曲：宮沢和史
5. 幸せゆき　《新録》】 作詞・作曲：宮沢和史
6. 形 　《新曲》作詞：宮沢和史 / 作曲：高野寛
7. 遠い町で 　《新録》作詞・作曲：宮沢和史
8. 楽園 　《新録》作詞：宮沢和史、大宮エリー / 作曲：宮沢和史
9. 風になりたい 〜with Ska Lovers〜 　《新録》】作詞・作曲：宮沢和史
10.足跡のない道 　作詞：宮沢和史 / 作曲：宮沢和史、高野寛

bonus track（初回盤のみ収録）
11.有るがままに　（朗読） 詩・朗読：宮沢和史